Examen Des Exportations Chinoises De Vêtements Au Premier Semestre Et Perspectives Au Deuxième Semestre

　　(Source: China Textile Import and Export Chamber of Commerce Clothing Branch)Au cours du premier semestre de cette année, les exportations chinoises de vêtements ont connu une croissance rapide.Selon les statistiques douanières chinoises, les exportations totales de vêtements chinois (y compris les accessoires vestimentaires, comme ci - dessous) au cours du premier semestre de l'année se sont élevées à 74,41 milliards de dollars américains, en hausse de 40,9% par rapport à l'année précédente et de 13,1% par rapport à la même période en 2019.Depuis le deuxième trimestre, la croissance des exportations de vêtements a ralenti d'un mois à l'autre.

Interprétation: situation des exportations chinoises de vêtements au cours du premier semestre

L'augmentation des exportations de vêtements tricotés est beaucoup plus élevée que celle des vêtements tissés.

Au cours du premier semestre, les exportations chinoises de vêtements tricotés ont augmenté de 59%, ce qui est nettement supérieur à l'augmentation de 17,7% des vêtements tissés.La faible croissance des exportations de vêtements tissés est principalement due au fait que la croissance des exportations de vêtements tissés en fibre chimique n'est que de 9,4%, ce qui est bien inférieur à la croissance moyenne. Étant donné que les vêtements de protection médicale sont classés dans les vêtements tissés en fibre chimique, la base des exportations de vêtements de protection a été relativement grande l'année dernière, et la baisse des exportations au premier semestre de cette année a été relativement importante d'une année sur l'autre, ce qui a entraîné une croissance globale lente des exportations de vêtements tissés.

En outre, les exportations de vêtements tissés en laine et en soie à prix plus élevé ont diminué, tandis que celles de vêtements en cuir n'ont augmenté que de 4%.

La croissance des exportations de produits de prévention des épidémies ralentit progressivement

Au cours du premier semestre, les exportations de vêtements de protection médicale se sont élevées à 2,1 milliards de dollars américains, en baisse de 64,7% d'une année sur l'autre, en hausse de 136% par rapport à la même période en 2019. Les exportations de vêtements de protection ont chuté de 90,6% au cours du mois de juin, ce qui a presque ramené les exportations avant l'épidémie.Les exportations de gants médicaux ont continué de croître rapidement, avec un montant cumulé de 6,28 milliards de dollars américains au premier semestre, en hausse de 241,8% par rapport à l'année précédente et de 590% par rapport à la même période en 2019.La croissance des exportations de gants médicaux a ralenti d'un mois à l'autre, passant de 18,8% en juin.

Avec la baisse de la demande d'articles de prévention des épidémies à l'étranger et le prix élevé des exportations l'an dernier, la croissance des exportations d'articles de prévention des épidémies a ralenti au premier semestre de cette année, ce qui a réduit l'effet d'attraction sur les exportations de vêtements.Les articles de protection contre les épidémies inclus dans les exportations de vêtements sont principalement des vêtements de protection médicale et des gants médicaux.Au cours du premier semestre, les exportations de vêtements et de gants de protection médicale se sont élevées à 8,38 milliards de dollars américains, ce qui représente 11,3% des exportations totales de vêtements, comparativement à 18,7% des exportations totales de vêtements et de gants de protection médicale en 2020.La part des vêtements de protection et des gants dans les exportations de vêtements devrait encore diminuer au cours du second semestre.

Si l'on exclut les matériaux de prévention des épidémies, les exportations chinoises de vêtements conventionnels se sont élevées à 65,73 milliards de dollars au cours du premier semestre de l'année, en hausse de 46,7% par rapport à l'année précédente et de 3,2% par rapport à la même période en 2019.

Les États - Unis et le leader du marché de l'initiative belt and Road

Bien au - delà du niveau pré - éclosion

Par rapport à la même période l'an dernier, les exportations chinoises de vêtements vers les principaux marchés mondiaux, à l'exception de Hong Kong (Chine) et du Brésil, ont augmenté de façon significative au cours du premier semestre de l'année, tandis que les exportations vers les États - Unis se sont élevées à 17,49 milliards de dollars américains, en hausse de 65,2%, un niveau record au cours de la même période;Les exportations vers les pays le long de la ceinture et de la route se sont élevées à 17,08 milliards de dollars, en hausse de 43,9%;Les exportations vers l'UE se sont élevées à 13,91 milliards d'USD, en hausse de 30,4% par rapport à l'année précédente;Les exportations vers le Japon se sont élevées à 6,94 milliards de dollars, en hausse de 14,2%;Les exportations vers les pays de l'ANASE, du Moyen - Orient, de l'Afrique et de l'Amérique latine ont augmenté respectivement de 43%, 39,3%, 41,6% et 44%.

Par rapport à la même période en 2019, les exportations de vêtements vers les États - Unis, l'UE et l'ANASE ont augmenté respectivement de 15,4%, 11,5% et 40,7% au premier semestre;Les exportations vers la Corée du Sud, le Canada, l'Australie et d'autres pays ont augmenté de près ou de plus de 30%;Les exportations vers le Japon sont restées stables.Les exportations vers Hong Kong (Chine), la Russie et le Brésil n'ont pas repris leur ampleur avant l'épidémie, en baisse de 49,1%, 17,6% et 31,3%, respectivement.

Les produits de loisirs et de sport maintiennent une forte croissance

Retour des produits de mode

Du point de vue de la catégorie des vêtements, le mode de vie et le style social des consommateurs reviennent, mais la nouvelle épidémie de Corona a également un impact fondamental sur les habitudes vestimentaires des gens.Au cours du premier semestre, les exportations de t - shirts, de chandails et de pantalons ont augmenté de plus de 40%, les sous - vêtements, les pyjamas et les vêtements décontractés ont augmenté de plus de 60%, et les produits ayant une forte corrélation avec la mode, tels que les hauts et les robes, ont également augmenté de plus de 50%.En revanche, la croissance des chemises pour les produits liés aux navetteurs a été légèrement plus lente (27,2%).Les exportations de costumes et de cravates ont diminué respectivement de 8,5% et 25% par rapport à l'année précédente.

Forte croissance du Guangdong

Hebei, Shandong et Fujian ont connu une croissance rapide

Au cours du premier semestre de l'année, Guangdong a dépassé le Zhejiang et s'est classé au premier rang des provinces et des villes exportatrices. Les exportations totales de vêtements ont atteint 15,05 milliards de dollars américains, en hausse de 73,2% d'une année sur l'autre, ce qui a contribué à une augmentation de 30% des exportations nationales.Les exportations du Zhejiang et du Jiangsu se sont élevées respectivement à 13,26 milliards de dollars et 10,4 milliards de dollars, en hausse de 25,1% et 22,9%, ce qui est inférieur au taux de croissance national moyen.Les exportations du Shandong et du Fujian se sont élevées respectivement à 7,88 milliards de dollars et 7,53 milliards de dollars, en hausse de 52,6% et 54,9%, dépassant le taux de croissance national moyen.Les exportations du Hebei, du Xinjiang et du Jiangxi ont augmenté de plus de 80%.

Par rapport à la même période en 2019, les exportations de vêtements du Guangdong, du Shandong et du Fujian ont augmenté respectivement de 17,4%, 41,2% et 22,6%.La province du Zhejiang est restée essentiellement stable, tandis que la province du Jiangsu a chuté de 5% et n'a pas encore repris ses exportations au cours de la même période en 2019.

Perspectives: la deuxième moitié de l'année sera confrontée à de nombreux facteurs de répétition

Au cours du premier semestre de cette année, avec la reprise de la demande sur le marché international et le retour des commandes résultant de l'épidémie dans d'autres pays fournisseurs et de l'instabilité de la situation, les exportations chinoises de vêtements ont montré une bonne tendance à la reprise.En ce qui concerne le second semestre de l'année, avec l'effet de 2 billions de dollars de subventions en espèces aux États - Unis, le taux de change superposé, le fret et le prix des matières premières, la tendance à la croissance des exportations chinoises de vêtements au second semestre de l'année demeure incertaine.

Forte performance du marché de détail américain

En ce qui concerne les ventes aux États - Unis, les ventes des magasins de vêtements ont augmenté de plus de 70% d'une année sur l'autre au cours des cinq premiers mois, en hausse de 5% par rapport à la même période en 2019.Les ventes des magasins intégrés (y compris les grands magasins et les grands supermarchés, etc.) ont augmenté de 11% d'une année sur l'autre au cours des cinq premiers mois et de 13,5% d'une année sur l'autre en 2019, ce qui montre une bonne dynamique de croissance.Au cours des cinq premiers mois, les ventes au détail en ligne aux États - Unis ont augmenté d'environ 22% d'une année sur l'autre, en hausse de 42% par rapport à la même période en 2019, avec une forte croissance.

Faible reprise du marché de l'UE

Le marché de détail de l'UE s'est redressé moins rapidement que celui des États - Unis. La croissance des ventes au détail de textiles, de vêtements et de chaussures dans l'UE a augmenté d'un mois à l'autre de janvier à avril de cette année, passant d'une baisse de plus de 20% en janvier - février à une augmentation de 130% en avril, mais elle est principalement due à la faiblesse de la base touchée par l'épidémie au cours de la même période l'an dernier, ce qui rend difficile la reprise du marché de détail actuel.Les nouveaux cas en Europe ont augmenté de 10% au cours de la dernière semaine de juin, la variante delta de la nouvelle Couronne se répand rapidement en Europe, l'OMS a averti l'Europe ou s'est félicitée du risque d'une nouvelle vague d'éclosions et le marché de détail de l'UE devrait rester déprimé.

Le marché japonais reste déprimé

Le Gouvernement japonais a imposé la troisième urgence épidémique d'avril à juin de cette année, la fermeture de grandes installations commerciales et le ralentissement des flux de passagers et de l'incitation à l'achat ont eu un impact négatif sur la vente au détail de vêtements au cours du premier semestre de cette année.En juillet, le Japon est entré dans un quatrième état d'urgence, qui ne manquera pas d'accroître les risques de ralentissement économique.

Au cours des cinq premiers mois, le volume cumulé des ventes au détail de textiles et de vêtements au Japon est resté stable d'une année sur l'autre et est resté faible au moment de l'épidémie de l'année dernière.Les ventes au détail cumulées ont chuté de 25% entre janvier et mai par rapport à 2019, sans signes évidents de reprise.

Le resserrement de l'épidémie dans les pays fournisseurs voisins entraîne un retour partiel des commandes

Récemment, de nombreux pays de l'Asie du Sud - Est ont connu une nouvelle éclosion, le Vietnam, le Cambodge et d'autres pays ont été forcés d'arrêter ou de réduire leurs usines, ce qui a entraîné le retour de certaines commandes en Chine.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, la part de la Chine dans les importations américaines de vêtements a augmenté de 5,1 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, tandis que le Vietnam, le Bangladesh et l'Indonésie ont diminué de 2,6, 1,5 et 1,7 points de pourcentage, respectivement.La part de la Chine dans les importations de vêtements de l'UE a augmenté de 2% d'une année sur l'autre, tandis que celle du Bangladesh a diminué de 3%.

La croissance des exportations de vêtements ralentira au second semestre

On s'attend à ce que la croissance des exportations de vêtements au second semestre soit nettement inférieure à celle du premier semestre.

Premièrement, la base des exportations au second semestre de l'année dernière est relativement importante;

Deuxièmement, la politique de relance budgétaire des États - Unis s'est progressivement affaiblie, l'effet de stimulation de la consommation a été limité et la reprise des marchés de l'UE et du Japon a été faible.

Troisièmement, les principales tendances en matière d'achats sur le marché international sont de réduire progressivement la proportion d'achats en Chine et d'accroître les achats des pays voisins.Par exemple, Inditex a réduit le nombre de fournisseurs chinois pour la première fois en 2020, en baisse de 13,6% par rapport à l'année précédente, en mettant davantage l'accent sur les achats et la production à proximité et en augmentant le nombre de fournisseurs turcs de 6,4%.Au cours des quatre premiers mois de l'année, la part de marché de l'UE a augmenté de 1,2 point de pourcentage en Turquie et de 0,4 point de pourcentage au Maroc, tandis que celle des États d'Amérique centrale, comme le Honduras, a augmenté régulièrement aux États - Unis.Il convient de noter que le flux actuel de commandes n'est que temporaire et que la durée de conservation dépend principalement du degré de reprise de la production dans les pays voisins.

Quatrièmement, la demande de produits de prévention des épidémies à l'étranger diminue progressivement, les prix baissent également progressivement et l'effet d'attraction sur les exportations de vêtements sera de moins en moins important.